
KEENSIGHT PERSPECTIVE
7月初以来,反内卷在不同的行业开始推开,需求企稳回升是供给侧改革成功的重要前提。在当下需求偏弱,且政策预期也不强的背景下,反内卷可能是一个长期影响重大,但中...
从反垄断到反内卷,经济的主要矛盾改变,我们可以合理推测,收缩性的、加剧竞争的政策会非常少,过去受挤压严重的领域应该存在机会。
在医药投资上,我们未来要努力在医药中找到更理想的投资机会。医药股依然会是我们重点研究方向,我们认为医药股还有层出不穷的机会,继续学习挖掘。
最近三个多月,美国的政策思路与行为,也从侧面印证了中国过去多年的经济与产业政策基本都是正确的,这在无形中提升了全社会的信心,这有利于市场中期估值的提升。由于...
关税对我们投资的影响就是,可能要看淡泛制造业的公司,直到有更明确的信号产生,内需的重要性会进一步提升,在一个有底的内需贝塔下,寻找自身有成长逻辑的公司赢面更...
2月市场整体强劲,尤其是恒生科技指数和A股的泛AI领域涨幅非常大,微观上看到一些经济企稳的积极信号。对我们而言,我们选股的思路还是一贯的,在有较好安全边际的...